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Koko（郑文雅 饰）的男友（周润发 饰）是香港一名社工，乐于助人。在男友的影响下，Koko也当上了一名社工。Koko虽然能经常帮助别人，但却一直未能改善自己和父亲的关系。Koko父亲刚刚刑满获释，因为不满父亲的所作所为，Koko多次将来向奶奶要钱的父亲赶出家门。一次偶然，Koko认识弱智青年肥猫（郑则仕 饰），肥猫的智商一直保留在童年水平，他和母亲在清贫中度日，整日和街坊一班小孩子玩耍。附近有一个恶霸经常欺负肥猫，周围的人对此亦无可奈何。Koko想帮助肥猫适应社会、自力更生，她最终能成功吗？。雨季的故事，暗恋未果，得到爱，失去爱！ 电影是三个同性故事。 1、残疾的胖子爱上普通男孩，多数人会去怜悯胖子，男主也一样，但是现实是怜悯不等于爱情。 2、从小抛弃男主的父亲回家，却发现父亲是变性人，最后和好基友在一起了，也许是因为可怕的打击男主决定去爱同性。 3、缺爱的金主和贪财的卖身男，两个人贪图的东西不一样所以到最后也不会有一样的结局。 三个故事的结局都在下雨，讲述了雨天各式各样复杂的心境。。