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本作是以《BLUE REFLECTION幻舞少女之剑》为原点，发展出全新「BLUE REFLECTIONPROJECT」而推出的电视动画。新的主角为积极且开朗、无法放任有问难的人不管的平原阳樱莉（CV：千菅春香），以及笨拙、不懂该如何与人相处的羽成琉夏（CV：石见舞菜香），宛如对比的两名少女相遇，让她们自己与世界都逐渐改变。。上海光复了！深深地爱着表妹杨守玉的刘海粟从古城常州逃婚来到上海。他激情澎湃，与同伴乌津之、谢炳文一同剪去了拖在脑后象征封建的大辫子，创办了中国第一所美术专门学校。 在封建的中国首创男女同校，旅行写生，特别是用全裸人体进行美术教学。他们的行为立刻遭到封建卫道士的围攻打击，在康有为、蔡元培、郭沫若等进步人士支持下，率同仁、学生与封建恶势力乃至军阀孙传芳进行了长达十年的斗争，终于法庭获胜！ 在美专教学改革的热潮中，刘海粟遇见了妓女出身的考生潘玉良，面对渴望求学却又无助的女子他伸出了有力的大手，说服拒绝潘玉良的乌津之，让潘玉良入学上海美专。海粟此举再一次高举了反封建大旗，郭沫若誉他为“艺术叛徒”！ 女校学生张韵士羡慕海粟的才华和胆识，深深爱上了他，双双落入爱河，从此海粟在办学和作画的漫长旅途中，有了一个红颜知己。 刘海粟对蒋介石在上海血腥屠杀革命者和进步人士...。善福寺的前任住持时松广重去世了，在他下葬的那一天，一位名叫珍妮弗的红发少女外国出现在了寺院中，成为了这里的常驻客。在这里，珍妮弗邂逅了名为荒木隆志（山田孝之饰）的少年。 荒木隆志有着非常悲惨的童年，他的父亲是一个非常暴力的男人，喜欢喝酒，喝醉了就会对他拳脚相向。终于有一天，荒木隆志忍无可忍了，在回击的过程中，荒木隆志失手将父亲杀死。就这样，荒木隆志被关进了少管所，之后又被送到了寺院里，即便是在这里，荒木隆志也日日遭受着旁人异样的目光。珍妮弗恰好和荒木隆志有着相似的遭遇，两个年龄相仿的年轻人很快就走到了一起。。