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1950年代，全国性剿匪战斗正进行的如火如荼，盘距在云雾山的残匪吴济天（李宗林 饰）部作着最后挣扎。田冬生（白英宽 饰）带领剿匪战士开进土匪驻地吴家寨，在稻草堆里发现方大嫂，老贫农周庆福（张延 饰）也赶来向田冬生介绍吴济天的密洞情况。焦五（田烈 饰）发现解放军进寨，火速通知吴济天，双方发生激战，撤退时田冬生被俘，被投入水牢，他伙同水牢被押同志将送饭匪徒打死，一并逃回驻地，连长（王枫 饰）批评了田冬生侦察中的轻率行为。团长（马世达 饰）掌握吴济天情况后，令全团进军吴家寨，溃逃的敌人被迫分散行动。朝鲜战争的爆发令吴济天心头一喜，但接二连三的行动失败也让他踏上一条不归路......。同志伴侣 Freddy 和 Mo，渴望拥有自己的孩子，只好求助于他们的好友Polly。Freddy 是艺术家，近作全都跟BB有关，恨小朋友恨到发烧。Polly也一直想怀孕，自然不介意帮忙。唯一是Mo对这个安排还有少许保留。过程期间，邻居开始滋扰他们，危机逐渐迫近，结局意想不到。柏林首映震撼全球，结局更令观众议论纷纷。勇夺第65届柏林影展泰迪熊奖最佳同志电影，大胆踩界探讨生命意义。。