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63歲的牙技師萩野谷幸三，是個半退休卻全心投入臨演工作的硬漢大叔，本片是他以新人之姿首次主演電影， 他是片中歷史劇「江戶之爪」的背景演員，卻是本片的鏡頭焦點，知名演員通通從主角變成了背景。不料空氣般存在的臨演都比主角搶戲，際遇一個比一個離奇，他們演得忘情，忘記自己是個臨演，還不小心演得太賣力。。十个月前，杀手亨利刺杀了一名富豪后打算归隐山林。十个月后，富豪的女儿查理前去寻仇却遭受车祸反被亨利救下。在日复一日的相处之下，查理逐渐对亨利产生了不一样的情愫，而亨利却透过查理的物品察觉了她此行的目的，两人之间的危险一触即发，就在此时，警方和马尔康也顺腾摸瓜来到了亨利的住处，一场有关利益和亲情的战争悄然打响……。