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乾隆三十八年间，少林叛徒高进忠率领清兵血洗少林。侥幸逃生的义士对高恨之入骨，誓杀奸贼以报冤仇。然而几次复仇行动皆告失败，以洪熙官为首的一众义士避开清兵锋芒，前往广州创办了“琼花会馆”。但不久高进忠调任广州提督，来至此地，双方又是一场恶斗。 另一方面，广州方姓之家有一公子，名叫世玉，他自幼随母习武，功夫了得，加上天性顽皮，少不得在外惹出祸端。广州恶霸雷老虎死在方世玉手下，雷的妻子李小环和丈人李巴山对世玉穷追不舍。危急时刻，奄奄一息的世玉遇见了正在逃避官府追杀的洪熙官……。环海傍附近有人发现了具无头及被锯去了四肢，只剩半身的女性净尸。面蒙心精而屡破辣手奇案的凶杀组督察欧振球，对这宗全无线索可寻的无头浮尸凶案感到束手无策。刚巧在一次小解时，无意中找到丁点儿破案线索，追查下终于揭发一个叔嫂惨剧……。