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离开30年后，布莱克医生（Craig meijubar.net McLachlan饰）回到故乡，接管亡父的诊所，随之而来的还有父亲警局顾问的职责。淘金热过后的1959年，澳洲熏天财富已消散，在繁华依旧的表象之下，隐藏了欺骗和谋杀。布莱克医生一边重新适应家乡生活，一边开始协助警局破解迷案。。2008年的一天，挪威沃达大学托马斯（Glenn Erland Tosterud 饰）、乔安娜（Johanna Mørck 饰）组成的摄制组，前往偏远山区追踪猎熊人。在合法的猎人中间，他们口耳相传着一个名叫汉斯的男子，他被形容成为无法无天的刽子手。摄制组来到汉斯的所在的 拖车公园等候，并成功见到汉斯，然而对方并不予以配合。这群年轻人百折不挠，决定持续跟踪，结果在一座森林里见到难以置信的一幕：身高十几米长着三个脑袋的巨型怪物。汉斯将其称之为巨怪，是政府秘密进行的转基因产物，多以石头为生，害怕紫外线照射。 虽然受到相关政府部门的阻挠，但是汉斯和年轻人们还是将巨怪存在的事实记录下来，公之于众……。懦弱的肥Sam因在成长中不停被女性欺负，骨子里早已变成同性恋。一天，实习天使阿晴不慎堕下凡间，获Sam救回一命，便成全Sam的心愿，把他变成一个超性感美少女。但阿晴只在实习阶段，法力只能将Sam跟另一个叫Sammi的富家女调换。Sam后来邂逅了金牌经理人Sogo，二人瞬即打得火热...。