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一个书呆子暗恋一个学长有三年了，期间一直偷窥跟踪，……”你说我恋爱了。有人说我病得很重。戴西说我是同性恋。但我觉得我只是一个跟踪者。”……一个意外的巧合，让学长认识了他，但是这个秘密能够隐藏住吗，还有这个恋情能继续下去吗？。故事开始于上世纪五十年代末，上海支边青年冯志远（张嘉译 饰）告别了新婚妻子，来到宁夏腾格里沙漠的鸣沙中学。由于该地自然条件恶劣，许多支教的老师悄悄离开了，冯志远没有走，他一个人承担起四门课的教学任务。家境的贫困让学校三分之二的学生辍学在家，冯志远逐个登门做工作，使部分孩子回到了学校。一晃二十多年过去了，长期超负荷的教学令冯志远视力急剧下降。终于，在1985年的一天，正上课的冯志远瞬间暴盲，进入到一个黑暗的世界里。孙校长（夏庄伟 饰）痛心疾首，停止了他的工作，但他依然用盲文黑板继续给孩子们上课。四十二年过去了，年逾七十的冯志远最终告别了他心爱的讲台......。阿里（福里斯特·惠特克 Forest Whitaker 饰）和母亲是从曾经惨绝人寰的种族屠杀中幸免于难的幸存者，虽然如今的他已然出人头地成为了开普敦警局重案组的负责人，但儿时充满了血腥和恐惧的回忆依然沉淀在他的内心之中，阴影挥之不去。 布莱恩（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）是阿里的下属，他的家族成员曾经是种族隔离活动中的激进分子，不过这并没能够影响到他和阿里之间的信任和友谊。一连串凶杀案的发生和一种新型毒品的出现将城市推到了风口浪尖，直到这时，肩负着巨大压力的阿里才发现，那些他以为已经成为过去的事情，其实并没有真正的过去，也永远都不会过去。。