简介
宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。
这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……。富豪少爷为了追寻心中的自由离家出走，化身打工小哥维持生计，在这里与少女发生了一系列的情感故事。随后两人相爱，但少爷的老爸在中间百般阻挠，少爷为了爱情开始智斗老爸，与他周旋。少女的亲人发生了重大变故，因此他和少爷之间产生了误会，关系也变得异常微妙。可这一切都在少爷的计划之内，他在暗中帮助少女，用来骗过父亲，然而父亲也在暗暗观察他们。。图利（凯文·克莱恩 Kevin Kline 配音）和米格尔（肯尼思·布拉纳 Kenneth Branagh 配音）是一对职业骗子，意外之中得到了前往传说中的黄金之城的地图，兴奋无比的两人自认为找到了通往财富的道路，在战马奥利弗（弗兰克·维尔克 Frank Welker 配音）的帮助下，两人从囚禁他们的船舶上逃脱，踏上了冒险的旅途。 大祭司泽科尔（阿曼德·阿山特 Armand Assante 饰）企图谋权篡位，他设计了一个阴谋，将图利和米格尔捧上了神座以此笼络人心，而图利和米格尔两人必须得到土著秋儿（罗西·培瑞兹 Rosie Perez 饰）的帮助才能够抵达目的地。与此同时，在利益面前，图利和米格尔的友情亦在不断地经受着考验。。