简介
故事发生在抗日战争时期，江南某地。越剧名伶筱云雁（茅善玉 饰）险遭日军强暴，幸遇国军负伤飞行员邵望（韦国春 饰）挺身相救，二人在逃亡途中产生爱意。邵望将定情信物赠予云雁重返前线。回到戏班的云雁不从讨好为日军演出，遭汉奸师父杨永发（王卫平 饰）责打，暗恋师妹的良仁（胡大刚 饰）带云雁返回自己故乡，并对家人说自己是云雁腹中孩子的父亲，云雁百感交集。后来云雁被族长赶出良仁家乡，只身赴上海邵家，与邵母（吴云芳 饰）相依为命。几年后，抗战胜利，云雁与儿子小望和独苦的邵母望眼与穿地盼望邵望归来......。虎子是一只可爱的小奶猫，一场意外中，虎子从窗台上掉了下去，落在大卡车上。幸运的是，虎子遇见了一只善良的流浪猫，在流浪猫的带领下，虎子来到了前马戏团驯兽员的家，这里，是几十只流浪猫共同的家。
住在驯兽员家中的猫儿们多才多艺，本领十分了得，其中还有一只血统十分高贵的波斯猫。要喂养这么多的猫，已经失业的驯兽员的日子过得十分拮据，可尽管如此，他依然没有放弃猫儿们，他已经将它们视作家人。驯兽员的运气越来越差，日子过得越来越落魄，甚至受伤住进了医院，无人照料的猫儿们自发的来到街上，凭着各自的本领生存了下来。驯兽员回来了，而虎子则意外的和曾经的主人重逢。。