简介
阿桃（张静初 饰）幼时目睹父亲被炸死受到刺激，之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水（李丽珍 饰）把她带到自己在中国经营的按摩房帮工，阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴（李修贤 饰）的好感。在一次警察的追捕中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏（张家辉 饰）的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的好嗓子让他看到了新的商机，而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中，两人的关系发生了微妙的变化，阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手，阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒。沙巴一直牵挂着纯真的阿桃，他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后，阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人，故事因为沙巴的坚持而复杂起来。
本片由著名导演章家瑞执导，他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》，被合称为“云南三部曲”。。自负能干的“保护要员组”警员苏文健因性格问题与女友Brenda的感情亮起红灯。因为一起棘手案件，他与正在监狱服役的原警方心理组的催眠师黎尚正打上交道。尽管知晓黎尚正厉害的苏文健表现得异常谨慎，却仍被黎尚正神不知鬼不觉的催眠，助其盗走了要保护的南非宝钻。
在寻回宝钻的过程中，苏文健发现黎尚正盗钻实属无奈，他其实是一个正直、善良、忍辱负重的真男儿，决意协助他来共同对抗拿其妻子和好友一双儿女的性命进行威胁的黑帮大枭欧阳锐，并在此过程中回归了与Brenda的感情。。曾健是香港贩毒头子，因被小红及Ida所率领的警队追捕而仓皇潜逃至泰国，留下情人Carry在香港。数年后，曾健以泰国华侨“沙华”的身份返港，而Carry已下嫁警司金志远。曾健得知后非常愤怒，于是设赌局欺骗志远，令志远欠下巨债，被迫替曾健卖命。与此同时，Ida四处调查曾健，令曾健的交易受阻。曾健设计杀死志远并嫁祸Ida……。