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在击败了邪恶的博士，救回了父亲洛赫特（赫里尼克·罗斯汉 Hrithik Roshan 饰）之后，克里希那（赫里尼克·罗斯汉 Hrithik Roshan 饰）和恋人普瑞雅（朴雅卡·乔普拉 Priyanka Chopra 饰）总算携手步入了婚姻的殿堂，过上了平静而又幸福的生活。而洛赫特利则用他的聪明才智制作了很多造福社会的发明。 然而，大家都没有想到的是，在一片平静祥和的气氛之下，邪恶亦在慢慢滋生。一个名叫卡尔（维克·奥贝欧 Vivek Oberoi 饰）的邪恶天才，正在利用他的智慧组建一直非常危险的军队，企图给人类带来前所未有的危机。当克里希那挺身而出和卡尔展开对抗时，他并不知道，此次，为了保护世界的和平，他将付出比以往多得多的代价。。公元756年，唐肃宗在宦官李辅国的幕后策划中登上了帝位。唐肃宗登基后，李辅国被任命为殿中监，封为国公！然而，独断专行、把持朝政的李辅国并不以江山社稷为重，而是暗中勾结倍受肃宗恩宠的淑妃张良娣，想在建宁王府设下鸿门宴，行刺谋杀太子李俶，并借机嫁祸于建宁王李倓。 　　太子李俶即将赴宴前，对李辅国和淑妃的阴谋勾结早有觉察和防备的老臣老太傅，让早在五年前就为太子李俶找好的替身李时豫代替太子赴宴。李时豫以其多年来练就的机智和高强的武功替太子挡过此劫，自己却不幸落在佞臣李辅国的手中。李辅国一计未成又生一计。在李辅国和淑妃的谗言中，建宁王李倓被毒酒赐死；老太傅和李时豫被押上囚车，游街示众，以期太子李俶现身。 　　李俶果然中计，结果救人未成却遭受追杀。千钧一发之际，李俶被侠女吴满娇和她父亲吴老头拼死救下。与此同时，百密一疏的李辅国低估了李时豫的意志，李时豫谨记老太傅...。