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1990年代，云南边陲。“祭鬼节”吸引了大量少数民族同胞聚集，女警员小娟（王茜饰）正与毒贩王德山（杨和平饰）夫妇交易，卧底铁峰（申军谊饰）趁机抓获这对贩毒夫妻。突审中王妻阿琼（王妮饰）被杀手灭口，铁峰押王德山来到交货地点，不料遭冲锋枪伏击。王德山主动要求带铁峰化装成毒贩去境外寻找毒枭，当见到毒枭罗毅夫（孙淳饰），铁峰大惊，原来此人是他从小一起长大的玩伴。罗对铁峰的身份心存疑虑，他要对其进行考察。入境后铁峰与小娟假扮夫妻，并未露出破绽，但狡猾的罗毅夫利用绑架其女儿文华（宋扬黎饰）再次试探铁峰。铁峰为救文华再次出境，巧遇罗的情妇英多与罗发生火并，交战中铁峰救下已负伤的罗毅夫，面对救命恩人，罗向铁提供了一份贩毒人员名单......。欧洲军火与航空界的商业巨擘萨萨·科尔达为了执行神秘计划，指定自己的修女女儿莉斯尔成为遗产的继承人，而另一群匪徒想要阻止这位大亨，混乱与杀戮就此展开。。嘉嘉（张艾嘉 饰）同丈夫结婚二十余年，一直安安分分在家中相夫教子，和丈夫之间的感情一直十分要好，婚姻和家庭是她生活中最重要的东西，亦是她围绕着转圈的主心轴。让嘉嘉没有想到的是，偶然中，她得知丈夫竟然有了婚外情，伤心和绝望之中，她选择了暂时离开，来到了妹妹莎莎（叶倩文 饰）家暂住。 姐姐的婚姻陷入了危机之中，莎莎的感情生活亦并不如意。她的男友是有妇之夫，两人注定不可能走到一起。某日，一个年轻热情的男孩出现在了莎莎的身边，让莎莎重新体会到了爱情的甜蜜和悸动，然而，在巨大的年龄差距面前，莎莎陷入了犹豫之中。。