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三个美国年轻友人，相邀到欧亚边境国乔治亚旅行，不料在行经偏僻的野地，其中一人误踩到当地国境战时期遗留下来的地雷，正忧心身处险地的当下，竟爆出两男一女友人间不可告人出轨关系，而正当三人争论是否彼此原谅，彼此背弃和寻求当地救援之时，一个外出打猎乔治亚住民出现，让原本站在地雷上急如热锅蚂蚁的青年，从此面临情爱与生死交关的抉择，倒底他的抉择能否获得老天的眷顾，脚踩地雷的他是否还有扭转局势的奇蹟？。生活让野心勃勃的马戏团学徒蒂龙.鲍尔变成一个欺诈的艺术家和逐渐地进入一个假宗教性的印度教，他的生活从此就开始围着其导师旋转。与此同时，人翁斯丹并没有为五光十色的嘉年华会所迷恋而停留，因为他的心早就飞去了高档夜晚俱乐部......。罗娜是某舞厅的舞女，弗兰克是个在电车上的惯偷，一次弗兰克在电车上偷了罗娜笔记本，他按照上面的地址找到了罗娜，从此两人结下了不解之缘。。