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一天，孤儿院寻找到了塞莱斯蒂娜（瓦蕾丽·卡尔桑迪 Valérie Karsenti 饰），希望她能够考虑收养小保罗卡拉代克（让·斯坎德尔 Jean Scandel 饰）。塞莱斯蒂娜心中矛盾，因为她认识保罗的亲生母亲，知晓了一些关于他的背景，于是起初拒绝了这个请求。然而，当她亲眼目睹保罗在孤儿院的悲惨处境时，内心的同情和责任感促使她最终做出了决定，冒险接纳了这个孩子。 塞莱斯蒂娜在隐瞒了保罗的身份后，将他带到了自己工作的庄园里。她的丈夫博雷尔（埃里克·埃尔莫斯尼诺 Eric Elmosnino 饰）是一名森林警察，对于保护森林中的野生动物义愤填膺，尤其对偷猎者托托什深恶痛绝。托托什是个机智灵巧的人，常常成功地逃脱博雷尔的追捕，让博雷尔感到十分沮丧。然而，在塞莱斯蒂娜的安排下，保罗结识了托托什，并与他建立起了一段特殊的友谊。他开始在托托什身边学习关于森林...。