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太子深夜遇害，疑似猫妖作祟，一时谣言四起、人心惶惶。包大人临危受命，在伏妖师魁府君与禁军乔姬协助下，揭穿猫妖奇案背后的阴谋，也解开了六年前“狸猫换太子”之悬案。。话剧院优秀青年演员周华（宋丹丹 饰）事业与爱情双得意，然厄运突然袭来，她被诊断患有严重肾炎，被迫推迟与同剧院的恋人方波（英达 饰）的婚期。治病期间，周华邂逅耿直、忠厚的出租车司机高强（谢园 饰）。经过一段时间交往，两人对彼此都产生爱意，而碍于世俗的观念，他们始终将感情埋藏心底。 不久高强闪电登记结婚，婚礼当晚，他却在接送周华的途中不慎发生车祸，导致周的学生苏蓓车祸身亡。这起事件导致高强的婚姻破裂，他本人也被拘留，不过却使周华和高强走得更近……。