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第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。作为故事主人公的女孩（中原麻衣 配音），其担任调停官的重要工作之一就是负责回收妖精们的道具。虽然这些道具没有什么坏处，可是利用不当的话也会造成不小的麻烦。比如说那个粉红色的小勺，女孩无意中发现勺子能够从脑袋里舀出面粉。她分外高兴，一勺勺舀了好多，然而很快便发现自己变成了拇指般大小。爷爷无法听懂她的话，还当她是小妖精。万般无奈之下，女孩只能背起走出家门，去寻找小妖精帮她恢复原状。前方是漫长而凶险的旅途，奇妙精彩的冒险由此展开…… 本片根据田中罗密欧所著、山崎透担任插图绘制的日本轻小说改编，是同名动画的SP。。