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热闹的嘉年华来到平静沉闷的小镇，两对青年男女：艾米•哈勃（Elizabeth Berridge 饰）、巴兹•克莱蒙特（Cooper Huckabee 饰）、里奇•艾特伯雷（Miles Chapin 饰）和莉兹•杜肯（Largo Woodruff 饰）结伴前来玩耍。长夜将尽，年轻人兴致盎然，不愿离去。莉兹提议彻夜留在欢乐屋内，得到众人一致同意。 然而他们却在这里看见一个身材巨大、戴着科学怪人面具的恐怖杀手（Wayne Doba 饰）。随后他们更惹怒了欢乐屋的主人，一场针对这四个年轻人的杀戮旋即展开……。善福寺的前任住持时松广重去世了，在他下葬的那一天，一位名叫珍妮弗的红发少女外国出现在了寺院中，成为了这里的常驻客。在这里，珍妮弗邂逅了名为荒木隆志（山田孝之饰）的少年。 荒木隆志有着非常悲惨的童年，他的父亲是一个非常暴力的男人，喜欢喝酒，喝醉了就会对他拳脚相向。终于有一天，荒木隆志忍无可忍了，在回击的过程中，荒木隆志失手将父亲杀死。就这样，荒木隆志被关进了少管所，之后又被送到了寺院里，即便是在这里，荒木隆志也日日遭受着旁人异样的目光。珍妮弗恰好和荒木隆志有着相似的遭遇，两个年龄相仿的年轻人很快就走到了一起。。