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本片根据导演自己的童年回忆拍摄，他的父母都是医生。一位女医生在乡下医院里为前来求诊的村民和和尚看病，她和一个兰花养殖场的主人热恋，同时，在一间城市医院里执业的一名医生爱上了她，而在他和他之间，却发生了一段不寻常的情感交流。导演仍以长镜头表现人物细腻的情感，片中不时出现一些幽默的小人物，譬如牙医兼职做歌星，求药的老和尚亦为他人施药，年轻的和尚一心想做唱片骑师等。。头脑聪慧、保守传统的妙龄女孩崔仁善（允珠 饰）即将作为交换生远赴西班牙求学，在临行前夕，与之关系一向恶劣的母亲崔圣子透露了自己已经是肺癌晚期的消息，并讲述了令仁善大为震惊的身世。原来当年圣子遭人强暴，忍辱负重剩下了这个令自己又爱又恨的女儿。在此之后，仁善开始调查生父的行踪。此前生父婚姻破裂，前妻带着孩子移民菲律宾，他一人靠撰写剧本过着颓败的生活。仁善冒充前妻的亲戚找上门来，谎称从西班牙来要撰写关于韩国的论文。 看在钱的份上，生父留她在家中居住。而怀着复杂情感的仁善，将如何面对这个亲手毁掉母亲乃至自己人生的恶魔……。