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近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯。出租司机在一次车祸中双目失明，失去信心的他几乎崩溃，但家人的亲情成为了他活下去的动力。为了生活牧业为了让自己的生命更有价值，他在妻子和妹妹的帮助下开了一家盲人按摩院。。