电影格蕾丝

真央热爱电影，在学校参加电影制作社。他与孤高一匹狼的寿是室友，两人相处融洽，也彼此承诺了3项约定：「不会说出寿是同性恋的秘密」、「寿不会对真央出手」、「不干涉对方自慰」。但因缘际会下，寿要主演同性恋角色的电影？并且由真央掌镜？透过镜头，真央看见不一样的寿，一部探讨爱的作品使两人的关系开始产生变化……。苍茫的大西山区里，住着孤零零的一户人家。哥哥与妻子带着傻弟弟，靠哥哥外出开车拉货为生。三人孤僻寡言，虽缺少沟通，却也平淡安逸。然而，突然一天，哥哥不再外出跑车，而是强迫着弟弟学开车。弟弟反应慢，哥哥便会拳脚相加。弟弟不明白发生了什么事，而嫂子似乎知道，只是不说，默默忍受着哥哥的无情与暴力。终于，弟弟学会了开车，哥哥急迫地赶走了亲人，随后却被赶来寻找羊皮的人，威胁并且抄家，而他却以粗犷暴力的方式，让家人继续活下去，自己葬身在茫茫火海之中。。