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阿蒂姆（阿利·巴凯 Ali Barkai 饰）的父亲在战争之中死去了，十六岁的阿蒂姆拿着一把手枪，决定群寻找并且杀死自己的杀父仇人。怀揣着满心的仇恨，阿蒂姆来到了仇人纳萨拉（尤苏夫·约罗 Youssouf Djaoro 饰）所在的城市，此时的纳萨拉早已经成家立业，并且经营着自己的面包房，每天，他都会将卖剩下来的面包分给附近穷苦的孩子们，俨然一副老好人的模样。 为了接近纳萨拉，阿蒂姆隐瞒了自己的真实身份，作为学徒来到了纳萨拉的面包房工作。纳萨拉非常喜欢聪明肯干的阿蒂姆，将自己的本领毫无保留的传授给他。随着时间的推移，阿蒂姆和纳萨拉之间渐渐产生了亲情。。公元370年冬，前燕灭亡，王室宗族及鲜卑遗民共计四万余人尽数迁往长安。前秦天王苻坚接受慕容氏族人的乞降仪式时，将清河公主和慕容冲一并留于后宫。二人深感留在秦王宫的屈辱与恐惧，为了复国，姐弟开始积极谋划逃出秦王宫。在外，他们借助发小阿雪，慕容永发展莫谷帮的势力。对内，通过一系列计谋成功挑拨苻坚与王猛的君臣关系，令苻坚疏远王猛。最终，姐姐清河公主以牺牲生命的代价帮助弟弟取得苻坚信任，苻坚同意外放慕容冲。慕容冲主动选择去平阳任太守。上任之路，慕容冲遭到不明追杀，他巧妙躲过，并且将计就计嫁祸王猛，令苻坚与王猛彻底决裂。慕容冲表面上在太守府无所事事，实则暗中联络莫谷帮，为复国积攒实力。为了加快步伐，他故意写信激怒苻坚，令苻坚提前发动淝水之战。苻坚大败，仓皇逃回长安。慕容冲等待的时机终于到来，他联合四哥慕容泓起兵反秦，一路长驱直入，进逼长安。。