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娜塔莉、戴兰与艾利克斯三位“天使”依然效忠于查理先生，依然到处锄强扶弱。艰巨的任务再次降临她们的身上，她们需要通过一些不同的密码，才能找到失踪的法官。虽然她们极力遵循规定保护所有的证人，可是证人还是不可避免都遇害了。任务实行困难重重，一名神秘人物——堕落天使更出手与她们较量。她们远赴了蒙古边境，极力成功完成任务，可是事情并不是那么简单，一个天大的秘密正等待她们面对。。五百川唐汰（藤村歩 配音）自幼丧母，幼小懂事的她与唯一的亲人哥哥五百川寻（日野聪 配音）生活在一起。为了不给哥哥添麻烦，唐汰最大的心愿就是能够快快的长大，成为一个独立自主的少女。另一边，作为寻的前女友，野上椒子（伊藤静 配音）一直都无法接受分手的现实。单纯的她常常祈求能够回到过去，再一次的于寻相遇，从而改变未来。 不知是不是天神听到了她们的愿望，唐汰居然和在偶然间遇到的椒子互换了身体！在震惊之余，得知真相的寻决定开始三人共同的生活。唐汰的失踪让一直喜欢唐汰的网野彻允（野村胜人 配音）担心不已，他决定独自踏上寻找唐汰的路途。这四人间纠葛复杂的关系会迎来怎样的结局呢？。