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“百舌之乱”引起的一连串波澜渐渐平息，查清妻子死亡真相的警视厅公安部特务第一课警部仓木尚武（西岛秀俊 饰）失去前进的方向，日益消沉。搜查一课警部补大杉良太（香川照之 饰）看透了警界的黑暗，转而成为一名私家侦探。平静的日子里，恐怖事件突然爆发。冷血杀手权藤刚（松坂桃李 饰）带领手下袭击并爆破某高层建筑。与此同时，几个蒙面人试图劫持某国大使馆的汽车，被偶然路过的仓木阻挠。以此为契机，仓木和大杉、明星美希（真木阳子 饰）再度碰头，一度被遗忘的达摩重新占据了众人的脑海。 妻子和女儿死亡的背后似乎还有未曾解开的秘密，仓木于是只身前往海外，追寻着企图劫持全日本的达摩的踪迹……。龙女化作小鱼游玩被渔夫捕捉，幸得书生买下放生得以保命。之后龙女化作人形与书生结识成婚并生子，不想被恶霸觊觎美貌，龙女一怒之下杀死恶霸却惊动玉帝导致被囚禁，龙女告别丈夫子女时眼泪纷纷化作珍珠并嘱咐丈夫续娶填房。不想新妻子对龙女的子女及其刻薄，最终书生被新妻子气死，龙女的子女在海边呼唤龙女，龙女用法术复活了丈夫，带着丈夫和子女回到龙宫。。贤友（张赫 饰）是一位小有名气的作家，自从被前女友无故抛弃之后，对爱情和女人都失望透顶的他开始了自暴自弃的淫靡生活。民锡（赵东赫 饰）家中有着美艳动人的娇妻寿妍（李敏贞 饰），可即便如此，他依然管不住自己向往花花世界的心，身边女伴你来我往令人目不暇给啊。 镇赫（李相宇 饰）是贤友和民锡阔别多年的好友，曾经的青葱小子，如今已经成为了小有成就的国际金融专家。镇赫此行归来不仅见到了还有，还见到了当年的初恋情人——寿妍。久别重逢，镇赫和寿妍的心中都有千言万语却难以表达，随着时间的推移，激情的火花燃起一发不可收拾。。