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故事发生在上个世纪三十年代的上海，这个号称“东方巴黎”的中国东方大都市酝酿着重重危机，国民党与共产党十年内战的硝烟未散，日本军国主义的侵略魔爪却悄然而至。。冈仓大吉和冈仓小勉为了结婚而离开了冈仓，长子觉得自己作为翻译家的才能到了限界，而开始在冈仓帮忙。壮太的父亲由于再婚对象死去而想要自杀，壮太辞去了冈仓的工作，成为了主持人。 野田家阿良说要结束在饭店的工作，今后成为以大自然为对象的园艺师。弥生对饭店的工作抱持怀疑，发挥结婚前做看护师的基础，成为了幼儿园的志愿者。明里通过儿子勇气认识了他在幼儿园的朋友的父亲浅田和久。由于彼此都是有着孩子的父母，二人开始互生好感。 小岛家说着要代替婆婆贵美经营幸乐而从，小姑子久子从美国归来。建治夫妇做餐饮服务声音从幸乐独立了出去。但是，久子暗地里借钱给健治，趁着餐饮服务事业谋划与健治复婚。小爱由于派遣的工作每天都很忙，与认识的田口诚结婚并怀孕了。小真和同年级的吉野杏子关系很好，每天到处游玩。加津嫉妒这样的小真，并招致了很多烦恼。 高桥家小望说要转学到夏威夷，离开了日...。