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故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。 那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。。1948年，“五一口号”发表后，以童江南教授为代表的在中国香港的一批爱国民主人士，积极响应共产党的召唤，准备回到解放区。国民党反动派对此横加阻挠破坏，并派张少幕等人意图控制教授等人，苏行曾经是童江南教授的学生，接到组织的任务，赴中国香港护送民主人士回解放区，在港与国民党反动派展开了一场生死较量。苏行刚到中国香港，敌人就杀害了负责联络童教授的大公报副主编涂哲，这给他的工作造成极大困难。为了尽快护送童教授等人回解放区，苏行从追查杀害涂哲的凶手入手，挖出了张少幕的直接联络人党勋琦，发现了暗藏的敌人“蜜蜂”，阻止了张少幕带童教授离港的计划，解救了被张少幕绑架的童教授和他的女儿童笙。在驶往烟台的船上，彻底制服了企图炸船的张少幕，成功地将童教授等民主人士安全护送回解放区。。