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陈真当年为报杀师之仇，独闯虹口道场，击杀一众日本武术高手，轰动全上海后，便人间蒸发，不知所踪。七年后，陈真化名齐天元从法国回到上海，以年轻实业家身份潜入当地情报集中地“卡卡夜总会”，暗中彻查老板刘禹天与日军之关系，出身神秘的交际花KiKi，亦借机亲近齐天元，反探其真正身份。原来陈真乃巡捕黄昊龙秘密委派，专案对付以力石猛为首的日军暗杀团。陈真重燃心中怒火，他独闯日本情报机关总部，就如当年他闯进黑龙会一样，就算是九死一生，也要为危难中的中国洒下最后一滴热血。。大乾皇帝临终托付大才岳庆之辅佐自己的女儿青君为帝，并赐予金牌十二道，让岳庆之给女帝十二次做错事的机会，女帝赵青君听信佞臣秦贵谗言，忌惮大将军岳庆之功高，任性使用金牌。终于让岳庆之失望归隐。然而此时金蛮强势入侵！秦贵暴露真面目！。