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刘可子（蒋硕饰）是个充满活力的小学四年级学生，热爱武术，自称为“姿三四郎”。由于学习成绩不佳且不守纪律，他未能进入学校的武术队。一天，他与一个名叫“瓦尔特”的武术队员发生冲突，因其倔强和勇敢引起了武术队黄教练的关注。黄教练主动接触他，寻求班主任宋老师的支持，但宋老师却反对。在黄教练的鼓励下，可子刻苦学习，成绩取得显著进步。虽然宋老师和可子的妈妈同意他加入武术队，但由于队规要求每门功课都在九十分以上，他暂时只能成为“候补队员”。 适应武术队的生活让可子感到困难，看着其他队员充满活力地练习各种拳式，他心神不宁，匆忙抄袭别人的作业以应付。第二天，宋老师批评了他。放学后，可子拿着重新做的作业向宋老师认错，表示要成为一个诚实的孩子。学期结束时，可子取得了九十二分的好成绩。一天，妈妈看到可子浑身泥泞地回家，因为他再次与别人打架，不顾一切地责备了他，甚至折断了他...。本应是一届拳王的盛家千金被人陷害使用兴奋剂，只得带着女儿离开。女儿妙妙年复一年的愿望便是找到证据还母亲清白，单纯的妙妙被盛家义子的儿子金少骗进八角笼中羞辱，赶来的母亲看见浑身伤痕累累的女儿，这一次不会再退让，当年兴奋剂一事也随之浮出面。。越南杀手於难民营完成任务后准备收取酬金，但幕后黑手德叔拒绝付款，令大家开始结怨。警方希望利用越南帮成员阮十二作为内应，希望铲除黑帮势力，在多番利诱下他终於答应与警方合作。越南杀手找德叔追收酬金不果，更把德叔情妇劫走，警方设计加深越南帮、阮十二及德叔之间的恩怨，希望他们互相残杀，让警方藉此机会将他们一网打尽。但德叔早已洞悉警方的计谋，暗地裹利用警力把异己铲除 ……。