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Tham五岁时父母双亡；他的姐姐Chan因而送他到东北某处森林深处的一座寺庙。Tham由寺里的和尚抚养成人，他也出了家，生活与世无争。但一天，他突然遇到另一件扭转他命运的事情：在南方泰马边境惹拉府马洞县的姐姐，在伊斯兰组织的一次炸弹袭击中丧生，遗下小女儿Maria。他得前赴南方照顾他的甥女，同时也要面对跟姐姐一起在歌厅工作的一班姊妹。回到俗世，他往后会过甚么样的日子？。在风雪交加的寒冷高地大兴安岭，一群俄国探险科考队员在队长亚森尼耶夫（虞瑞•索罗民Yuri Solomin 饰）的带领下进驻这里，寻找附近的资源矿藏。这些远离家乡的队员，每到夜晚的时候，都会唱起思乡的歌曲表达各自的离愁别绪。正在此时，他们聆听到一阵悠扬的旋律，后来才发现有个当地的蒙古老猎手德尔苏•乌扎（马克西姆•门祖克 Maksim Munzuk 饰）拉常年驻扎此地。为了能够在陌生的地方不被野兽吞噬不走弯路，队长决定雇佣德尔苏•乌扎拉为向导，指引军队前行，后者欣然应允，并且帮助他们躲过了老虎的血盆大口，穿越了活埋死人的沙丘，在与自然的对抗与相处中，德尔苏•乌扎拉和科考队员慢慢地建立了跨文化的深厚情谊，他们对自然的认识也逐渐加深…… 本片获第48届奥斯卡最佳外语片。。