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一场大火后，文物局司机王保银意外发现了失踪多年父亲所留下的遗物：一张龙脉地图和带有特殊号码的徽章。追查中王保银意外获悉了在二十世纪六十年代末，龙迹小组科考队在西北某爆发着瘟疫的小镇外的沙漠深处遇险，唯独一人生还。为了探寻父亲失踪的真相、解开成员失踪之谜，于是和发小胖子强、“搬山道人”郑鑫，三人一同踏上了险象重重的西行路。一望无垠的荒漠中，卷起了吞人噬骨的风暴，雾气弥漫的沼泽处潜藏着蠢蠢欲动的神秘生物。一次又一次的绝地求生后，神秘幻象出现在了王保银的脑海中，一片满是孢子的地下湖里隐约浮现着一个少女的影子；千里黄沙的地下，沉着巨大的三层八幡的古代战舰，而令人毛骨悚然的是八幡船和背后的那个古老传说……。1908年的剑桥，他们相遇，心中隐约情动。那时的克里夫（休•格兰特 Hugh Grant 饰）和莫里斯（詹姆斯•威尔比James Wilby 饰）还是青葱年岁，克里夫终于突破同性禁忌向莫里斯吐露爱意，莫里斯欣然接受，甚至爱得比克里夫还要真诚炽热。在克里夫选择了仕途而放弃这段感情时，莫里斯仍然坚守。他在等待克里夫回来，却只等到了他和一个贵族女子的婚姻。 莫里斯认识了克里夫的家仆桑德。他身上有着异于克里夫的气质。当他爱上莫里斯时，万念俱灰的莫里斯没有拒绝这段新感情的开始。然而，两个阶层，不同志趣，终究是二人发展的绊脚石。桑德家人叫桑德辞工前往阿根廷定居，桑德却宁愿留在莫里斯的天地。。