简介
故事发生在湘西土家族苗族自治州凤凰县的一个美丽苗寨。翁翠菊是一个美丽可爱的七、八岁苗家姑娘。由于阿爸病逝，家里的生活比较困难。为此，阿妈和阿哥常年外出打工，留下年幼的翠菊和七、八十岁高龄的婆婆相依为命。 春节前夕，婆婆带着翠菊去赶年场。场上，翠菊被一件漂亮的红棉袄所吸引，她特别想要婆婆给她买一件，但婆婆囊中羞涩，没有买。电影学院的学生来湘西采风，住在苗寨，并拍摄了不少民俗的DV，在回放DV时，画面有小姑娘阿香穿红棉袄的镜头，大家在夸阿香的红棉袄漂亮时，无意又触动了翠菊。看到翠菊伤心，婆婆很心痛，她决定将已去世丈夫送给自己那对最珍贵的“定情”银耳环当掉，给翠菊买红棉袄，她要翠菊高高兴兴穿上红棉袄上一回“电视”。在银铺外，一个卖气球的小商贩在向翠菊推销气球时不小心掉落了一些钱，翠菊赶紧把钱捡起来交给婆婆。尽管她们很需要钱，善良的婆婆还是毫不犹豫地带翠菊赶...。这是一个魔物和人类共存的世界，长久以来，魔物们都隐藏在黑暗中不被人类知晓，然而，“种族间交流法案”的颁布和实施让这个初看有些可怕但实际上人畜无害的种族走出了幕后，走入了人类社会。
来留主公人（间岛淳司 配音）是一个性格温吞没有坏心眼的平凡男子，法案的颁布彻底改变了他平淡的生活。活泼开朗大大咧咧的半蛇人米亚（雨宫天 配音）、个性呆萌整日里迷迷糊糊的鹰身人帕皮（小泽亚李 配音）、高贵典雅重情重义的人马珊卓雷雅（相川奈都姬 配音）、存在感微弱有着双重性格的史莱姆族丝（野村真悠华 配音），这些可爱的人魔娘们接二连三的光临来留的家中，充满了欢笑的同居生活就此拉开序幕。。鬈毛在为妹妹嘉嘉债项奔波期间遇上劫匪，幸得到从孤儿院出走的彬彬相助而脱险。鬈毛与彬彬因此成为好友，及后彬彬被带返孤儿院，鬈毛不敌思念而假扮其好友到孤儿院探望彬彬，最后更为帮助彬彬被警察杀死，本故事细致刻画出一段从陌生人变成莫逆之交的真挚友谊，情感深刻细腻，感人肺腑，绝对能感动每位观众的心灵。。