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绰号“恐龙”的黑帮人物荣曾因杀人入狱，出狱后性情大变，竟选择在一所私立学校担任校工，后更因机缘巧合成为代课老师。以学生杰仔为首的“五大天王”，视黑社会为英雄人物，经常捉弄老师，荣强忍怒火，委曲求全，反令杰仔等人意气风发。荣全心全意教导学生，痛斥黑社会的真面目，更在一次街头殴斗中勇救杰仔，令学生们深受感动，与此同时，荣以前的黑社会身份被揭穿，他只有选择黯然离开……。该片翻拍自电影《杀手悲歌 El Mariachi》。 在墨西哥的一所监狱内，一名中国香港籍男子差点遭到同伙卡洛斯的杀人灭口，越狱后他决定去复仇，他随身带着一个吉他包，里面放着枪支。阿辉（黎明饰）刚从香港来到墨西哥，他也背着一个吉他盒，却被误认为是越狱的杀手，到处被人追杀。在逃亡中被酒吧的老板娘贺凝（叶玉卿饰）所救，渐渐地日 久生情。贺的哥哥贺泉被卡洛斯所杀害，贺凝为了弄清真相才留在墨西哥的。这时那位杀手也来到酒吧，原来杀手和贺的哥哥是好朋友都是帮卡洛斯做事的。阿辉被卡洛斯的爪牙抓走，贺凝和那杀手前去解救，但阿辉半路得逃，得知贺去救他，又去卡洛斯处救贺，双方展开一场大战，结果贺凝和那杀手都中枪死去，阿辉用贺凝教他的刀法杀死了卡洛斯为贺报了仇，然后继续他的旅行生涯。。