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剧情承接上一季，安兹以耶·兰提尔为根据地建立了“安兹·乌尔·恭魔导国”，但却使安兹陷入了烦恼的境地。他作为一个国家的国王，该如何引导这个国家呢？ 在雅儿贝德、迪米乌哥斯等优秀的NPC们不眠不休地工作下，魔导国现在成了一个安全且没有饥饿的地方。但是，在那里生活的人们至今仍抱有恐惧和不安，街道像火熄灭了一样安静，失去了曾经的活力。在找不到答案的情况下，安兹一个人访问了冒险者工会，并向工会主席艾因扎克提出一个建议……。对于单身父亲兼兽医的马丁来说，圣诞节是关于坚持传统家庭习俗，以保持他已故妻子的记忆。然而，当一只生病的宠物鸡来到他在家经营的动物庇护所时，这个家庭的节日计划和整个世界都被颠覆了，因为新的爱情开始萌芽并展翅翱翔！。