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王霸邋是影楼的设计师(其实就是个P图的)。外表孤僻但内在闷骚、热衷腹诽吐槽的他，有一项令人称绝的特技：任何有纹理的东西，他都可以从中看到图案并联想出去，想出一个场景、一段故事。与木北分手的他赖在兄弟王小咛家里治疗情伤，丧气的霸邋终日穿梭在梦境之中，臆想和女友木北的幸福假象。在王小咛的刺激下，他下决心再次联系木北。忐忑的他是否会等到木北的到来，形影相随的王小咛又会有怎样的神秘身份？。一九二五年，东北战乱刚停，松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处，七行八作、三教九流人等十分复杂。 风铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已时日无多，冯爷想在自己临终之前，给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。 冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟，但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。 马万海医大毕业后被迫从军，接到马爷的家信，用计从奉天逃回，听说了两家的世仇，暗中勾结土匪小北风洗劫冯家，冯家败落。 不久，冯爷和马爷过世，冯驴子的痴呆却好了，原来驴子为避祸一直装傻。马万海虽整垮了冯家，却也家财散尽。此后，冯、马分别收留了孤儿奔儿和孤女秋儿。奔儿和秋儿两人从小青梅竹马，令冯驴子和马万海这对冤家十分头痛。 日军进犯，尾崎大佐带兵进驻风铃渡，此人长相斯文，表面和气，却一来就实行残酷政策，强行奴化教育，枪杀了教书的周先生。黑葡萄为报国仇家恨上山投奔小北风。...。