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1980年代，美苏衝突不慎释放出上万隻潜藏在地球，名为「卓巴」的外星人。不料带有病毒的卓巴引起致命传染病而受到地球军团剷除，卓巴灭绝后，军团随之解散。多年后，昔日军团成员却意外遇刺，疑似尚未被根除的卓巴前来复仇，剩馀的军团成员必须找到彼此，在被卓巴变种人杀死前，找出反击之道。。随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。 尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。。林濑穗在五岁的时候跟妈妈到派对后失散，认识了一个陌生的男孩子，并对他心生爱慕。长大后，林濑穗进入宝成学院学习成为一个设计师，并以超越偷了她自己五岁时小雏菊设计的亚洲首席设计大师褚形为目标，在未能超越他之前绝不会谈恋爱。林濑穗在入学时以新生代表致辞挑战褚形。之后林濑穗在设计学院中的文化祭中看到纪风亮的表现，纪风亮亦对林濑穗的口出狂言甚感兴趣，二人就此认识。纪风亮因工作关系晕倒，林濑穗在朋友的请求下前往相救，自此成为好兄弟。在二人参观褚形的设计公司时林濑穗因看到小雏菊发飙起来，纪风亮一问之下方知，原来当年林濑穗的爸爸也是一名设计师，林濑穗偷偷把自己的作品放进父亲的作品中，寄给彩苑赏参赛并得到一致赞赏，翌年发现褚形的新季时装竟是自己的小雏菊。。