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来自北柳府的两名年轻人 Khem 和 Wan 接受了调查暹罗最豪华、最神秘的娱乐俱乐部“Man Suang”的任务，揭开隐藏在里面的真相。政客们在拉玛三世国王统治结束后进行政治谈判。这时他们加入了剧团，并遇到了塔芬音乐家查特拉。三人彼此熟悉的过程中，曼苏昂的黑暗秘密和他们隐藏的动机开始一点一点地被暴露出来。两人的秘密任务涉及谋杀、反叛、寻找真理，以及王国和三个人的重大改变。。尼克斯在一场海外战争中被敌人俘虏，虐待了8个月，回到家后哥哥汤米发现他已经发生了很明显的变化。表面上，尼克斯在一家影院当放映员，还有个漂亮的女朋友，在一家咖啡店还邂逅了一个要好的黑人朋友，但是事实却并不如你所见。让尼克斯最难以释怀的是一个黑衣人整夜整夜的跟踪他，如影随形。 如果你觉得这还不算什么，我也不会惊奇。故事讲到这里确实还不算是什么，故事的高潮也不在这里。它的高潮在尼克斯的自杀之后才被揭开一角……毒枭、妓女、皮条客、退伍军人、洲际刑警，让这个故事更加错综复杂。。