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四川某县城里，还在上中学的小云意外怀孕了，她和男孩同时被学校开除，对方远走他乡，小云只能独立承受来自社会家庭的压力和歧视。小云母亲是名小学老师，她告知小云，孩子在生下的当天就死了。 十年后，小云成了县川剧团的当家花旦。一天，小云偶遇了一个十岁男孩小勇，聪明调皮的男孩很快成了她的好朋友。小勇被云姐的美丽吸引，他每天追逐她，偷看她甚至保护她。一直被周围人歧视的小云在小勇身上找到了纯真的友谊和感动。就在此时，小云母亲却告诉小云一个让她震惊的秘密……。太空探險家賽門意外發現外星生物，這個叫「阿諾」的可愛小毛怪，長的可愛又友善，但是賽門的邪惡兄弟Cecil卻把它綁架了，但麻煩的還不只於此，受到攻擊與威脅的「阿諾」會自動分裂，一個變兩個，兩個變四個，長的又快又邪惡，轉眼間平靜小鎮斥充邪惡小怪物，賽門與「阿諾」要如何拯救小鎮？...。