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武当首席大弟子的卓一航，与熊廷弼手下大将岳鸣珂在宫廷联手阻止了一场宫廷政变后，一齐誓为国效命，铲除阉党，却无心担任武当掌门，在黄龙洞初遇绿林女侠练霓裳，自此互生爱意。铁珊瑚偶然偷习得练霓裳的天山剑法，找练霓裳比武，后因金独异和红花鬼母抢走剑谱，被父亲铁飞龙逐出家门。在父女俩分头找回剑谱的途中，铁飞龙与练霓裳结义父女，铁珊瑚多次得岳鸣珂相救，欲托芳心，而岳鸣珂生性木讷，一心效忠国事。之后在少林住持的帮助下夺回剑谱，金独异和红花鬼母也在与练霓裳的较量中双双毙命，而铁珊瑚在岳鸣珂与慕容冲的恶斗中，死于慕容冲掌下。最终慕容冲死于铁飞龙掌下，岳鸣珂剃度出家。卓一航师弟耿绍南为夺取武当掌门，并报练霓裳毁容之仇，屡次设毒计，使武当与练霓裳误会加深，最终在与魏忠贤手下大将慕容冲联合围攻明月寨时，命丧练霓裳之手。卓一航迫于师命，优柔寡断，举棋不定，练霓裳心灰意冷，早生...。1924年11月，在自己的私人游艇上，百万富翁威廉·鲁道夫·哈利斯特（爱德华·赫曼）和他的情妇，女演员玛利昂·戴维斯（克里斯汀·邓斯特）和一些名流出海游玩。这些人包括：查理·卓别林（艾迪·伊扎德），他聪明盖世的才华和他孤芳自赏一样出名；制片人，导演兼编剧托马斯·因斯（凯瑞·艾尔维斯）一个电影界的先锋，可惜最近遇上财政困难；露拉·潘森斯（詹尼佛·蒂莉），一个有野心又爱说闲话的专栏作家；还有一个古怪的英国小说家艾利诺·格莱恩。很明显，有这些人的参加，这次旅行一定会充满妙遇如珠的谈话，风趣幽默的谈吐肯定不会让游艇上的人寂寞。当然，欺骗和谎言同样也少不了。 对此行的目的，每个人似乎都在心里有了安排和打算，一些人还怀揣着不可告人的秘密。一个客人想要和哈利斯特的制片公司合作；另一个人企图晋升职位，此时还有一个大胆的男人——卓别林想要从百万富翁手里夺得美丽的戴维斯...。