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讲述了一个导演拍电影的故事。 本片通过主角晨风电影找投资，讲述了中国电影行业5年来所谓的畸形的“电影盛世”，也即是晨风的电影之路。 该片为蝉鸣知了第一部电影长片作品。。和朋友一起参加动画活动朗读会的凑，被在那里见到的声优演技所吸引，进入水道桥动画学院，与千歌子相遇。千歌子是凑搬过来的房间的前任住户，也是在USB留下信息的本人。同样以声优为目标，却无法将灵魂注入角色而苦恼的凑，与因过去的心伤而胆怯的千歌子，两人在互相激励的同时，也在面对面注视着自己。前辈凌太和景等人，也在见证两人的成长。止步不前而烦恼着的两人，在前方所发现的事物是——。。