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二战期间，西蒙（比尔·斯卡斯加德 Bill Skarsgård 饰）在哥德堡郊区的一个工人家庭长大。尽管家庭充满爱意，西蒙仍感觉自己格格不入。 西蒙喜欢阅读， 天资聪颖的他不顾父亲的反对去学校学习，并在那里遇到了正在躲避纳粹的犹太书商的儿子，伊萨克（Karl Linnertorp 饰）。在二战的硝烟中，两个男孩和他们各自家庭的命运就因此联系在了一起。渐渐长大的西蒙发现他的双亲并非是他的亲生父母，而这个事实将改变他的人生，开启他寻根的旅程。。故事发生在70年代的台湾。宋丹妮一直以为自己遗传了亡母的精神病，自少不敢与人交往，性格孤僻多疑。一天，她在海边邂逅有为青年江涛，二人一见钟情，旋即成为爱侣。后来，江发现丹的继母云仙乃五年前抛夫弃女，离家一去不返的大嫂。江深明云的苦衷，便助她保密。不料，两人的往来被丹误以为二人有染，丹大怒，拒见江，又与云闹翻，终日愁眉不展。江不能向丹道出真相，唯有默默承受丹的冷待。最后，云回到前夫身边，那时，丹才知道错怪了江，又同时证实了自己并没有患疯病，疑虑尽消，二人重修旧好。。热爱摄影的泽渡枫（竹达彩奈配音）是一个羞涩内敛的女孩，即将升入高中的那一年，她搬家来到了凝结着已故父亲珍贵回忆的城市——濑户内海的竹原町。在当地她重逢儿时好友薰（阿澄佳奈配音），还结识了冈崎乃理惠（井口裕香配音）、樱田麻音（仪武佑子配音）等新朋友。四个女孩度过了快乐的高中岁月，她们相互扶持，自由成长，不知不觉便迎来了高中的最后一年。摄影部内更新换代，女孩们的日常看似一成不变。只不过站在人生的重要关隘，枫的内心种种心情悄然萌芽……。