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故事发生在美国内战结束不久之后，曾经在前线奋勇杀敌的军官基德上尉（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰）如今成为了一名读报人。他辗转于一个又一个小镇，为生活在那里的居民们带来来自世界各地的最新的消息。 一天，基德在德州遇见了一个名叫乔安娜（海伦娜·泽格尔 Helena Zengel 饰）的小女孩，这个可怜的姑娘在6年前被印第安人掳走抚养，如今，重新获得了自由的她将要回到叔叔和阿姨的身边开始正常人的生活，虽然这并不是乔安娜真正想要的。基德和乔安娜之间产生了一种奇妙的联结，于是，基德答应护送乔安娜去她应该去的地方，两人要共同面对的，除了险恶的自然环境外，还有叵测的人心。。平凡小捕快年(黄智贤)为揭穿骗子天(张家辉)的真面目，在一次误打误撞下杀死了妖道的义子。原来年乃脚踏七星之士，是唯一能接掌道教天师一位的人。妖道得悉其身份后，便派出荷抱子(刘锦玲)亲近之，欲置他于死地。年屡次身陷险境，幸得玄丹子(徐濠萦)多番出手相助，才安然无恙。 另一方面，年一直倾慕富家小姐菁菁(滕丽明)，所以对于接掌天师一事，不感兴趣。后菁被父逼婚，遂随年浪迹江湖，感情突飞猛进。而一直暗恋菁的天为成全二人，毅然放弃，后与玄丹子展开另一段爱情... 不久，荷抱子身份遭识破，年晴天霹雳，但仍处处维护她，更与菁菁等反目，究竟夹于正邪两女之间，年会如何抉择？。江户时代，乙松、勘八（安冈力也 饰）、弥助（川谷拓三 饰）三人因不同罪行被判死刑，临刑前为江户町长官内海孙兵卫（渡濑恒彦 饰）救下，令三人成为用暗杀等手段斩奸除恶的影十手。为求保命，三人应允，并被夺去声音。 川谷一次行动中邂逅的美丽女子阿咲，两人坠入情网，成家并育有一女阿蝶（石原真理子 饰）。然人在江湖，身不由己，弥助最终被迫抛弃妻女回到影十手。20年后，弥助在追查传藏（地井武男 饰）及其情妇（夏木玛丽 饰）的行动中，偶遇已长大成人的女儿阿蝶。这次相会自此改变了父女各自的人生……。