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2095年10月31日。 未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。 自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始， 世界因新的战略级魔法师登场而震撼。 其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的US...。嗜血如命的连环杀手，于结识一夜情对象的酒吧中，找寻目标进行谋杀，并挖掉受害少女的左眼|这题材吸引了时事节目"缉凶追击"的注意，并找来潦倒演员波比扮演杀人犯，重演血案经过。结果节目大受欢迎，波比亦一举成名。当波比日渐沉迷于幕前杀人的快感时，真正的连环杀手薛尼，亦正享受在电视上重温自己的杀戮暴行，甚至主动致电波比，指引他如何演得更迫真－现实与仿真之间界线愈来愈模糊，然而薛尼在一次行凶时受了重伤，被迫终止谋杀，随即令波比也失去了演出工作。波比一方面渴望薛尼继续行凶，另一方面却害怕受到薛尼所感染而不能自拔。即使女友阿蕙亦无力挽回厄运－为了证明自己不会成为杀人狂魔，波比竟藏着小刀到酒吧买醉，并搭上一名少女。翌日却发现少女已遭人杀害究竟凶手是波比，抑或主宰了波比心魔的薛尼？。