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日本投降，八路军抢占东北，北城成为后勤基地，梁毅任北城公安大队长。北城日军宪兵大队长野村为了逃避战犯指控，投靠国民党，代号“知更鸟”的日本特务就潜伏北城党政领导机关内。国民党特务头子池明昌利用“知更鸟”提供的情报，炸军列、暗杀北城军分区政委，陷害梁毅。梁毅被怀疑是国民党特务，押送到省委受审。池明昌带领特务途中伏击，杀害了省委敌工部长和全部押送人员，唯独放了梁毅，假借报答救命之恩，陷梁毅与死地。 梁毅只有挖出潜伏的内鬼，才能洗清泼在自己身上血污。只身潜回北城，陷入公安大队、国民党特务、日本特务三方追杀。梁毅凭着坚定的信念和过人的胆识，殊死拼杀，奇绝鬼异，几度历经生死，摧毁日本情报网，挖出“知更鸟”。消灭了北城的国民武装，抓捕了池明昌，重新获得党组织信任。。顾辞年和宁初雪童年相识，成年后因误会和宁颜的谎言未能相认。顾辞年误将宁颜当作宁初雪，宁颜顺势冒领。顾辞年逐渐被宁初雪的才华吸引，两人心生情愫却因宁颜阻挠而未能表白。最终宁颜的谎言被揭穿，二人终成眷属。。贤友（张赫 饰）是一位小有名气的作家，自从被前女友无故抛弃之后，对爱情和女人都失望透顶的他开始了自暴自弃的淫靡生活。民锡（赵东赫 饰）家中有着美艳动人的娇妻寿妍（李敏贞 饰），可即便如此，他依然管不住自己向往花花世界的心，身边女伴你来我往令人目不暇给啊。 镇赫（李相宇 饰）是贤友和民锡阔别多年的好友，曾经的青葱小子，如今已经成为了小有成就的国际金融专家。镇赫此行归来不仅见到了还有，还见到了当年的初恋情人——寿妍。久别重逢，镇赫和寿妍的心中都有千言万语却难以表达，随着时间的推移，激情的火花燃起一发不可收拾。。