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克莱儿(阿奈丝·德穆斯捷 Anaïs Demoustier 饰)与罗拉（伊希尔·勒·贝斯柯 Isild Le Besco 饰）从7岁起就是要好朋友，这对闺蜜分享成长过程中所有的甜酸苦痛，然而罗拉在生完女 儿露西后就因病逝世，留下哀伤的丈夫戴维(罗曼·杜里斯 Romain Duris 饰)独自抚养女儿。身为教母的克莱儿决心遵守对罗拉的承诺，好好照顾戴维和露西，但自己却陷在好友离去的阴影中，难以平复。 某日她鼓起勇气去探望戴维，却惊见对方戴上假发、一身女装，浓妆艳抹的给婴儿喂奶。原来戴维一直都有变装癖好——克莱儿从开始发现时的震撼，转变为协助隐瞒，甚至鼓励对方穿上女装和她外出购物，这让她隐约找回了罗拉相处时的姐妹情谊。然而为了维持这段特殊关系，克莱儿需要对自己的丈夫吉尔（拉斐尔·佩尔索纳 Raphaël Personnaz 饰）不断撒谎，终于陷入由友情、爱情、偷情交织的欲望迷宫无法自拔…... 本片是法国鬼才导演弗朗索瓦·欧容的最新作品，改编自同名畅销犯罪小说。。漂亮的双性恋男子Antonin在巴黎一家音像店打着零工，他喜欢音乐，和乐队男队友有着理不清的暧昧。某个夜晚当他的“爱”在他的怀里失去后，他的感情世界开始一片片剥落。Antonin开始沉迷在巴黎的夜间行走，发生匿名性爱，同时曾与他有过性关系的的老板一再暗示Antonin就范。这一切直到他遇见神秘女子Juliette。导演Hormoz并不忌讳直白裸露的性爱，他创造了一个充满魅惑的地下世界，却不忘提醒观众爱和希望即便在夜里也会盛开。。