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一位著名的伊朗女演员收到了一段令人不安的视频。影像中，一个年轻女孩请求她的帮助，以逃离保守家庭的支配……女演员向好友兼导演Jafar Panah求助，以确定这是否是一次恶作剧。两人一同动身前往西北部与世隔绝的山区，去寻找年轻女孩所在的村庄。在这里，古老的传统依然主宰着当地人的每日生活。。根据张威的小说《扎龙谷》改编。 人类学教授苏夏即将赴英领取达尔文奖的消息传出后，刊登这则消息的报纸在机场被人焚烧。苏夏不断收到匿名信与匿名电话的指责，内心惶惶，但仍照常讲学，出入娱乐场所。他的得意门生江户连日行动诡秘，视苏夏如陌路人，使女友阿琼终日提心吊胆，觉得随时会有什么可怕一事要发生。苏夏在一次学术报告会时，意外见到久无音讯的老同学刘斐，隐约感觉他与那些匿名信有关，于是登门拜访，却被刘斐逐出门。江户目睹此景，避开苏夏，闯入刘家，追问李伯林的死因和苏夏与李伯林的妻子关系。刘斐知他是旧友李伯林之子，就向他讲述了30年前的往事：刘、李、苏一同前往扎龙谷考察，李伯林临危，刘、苏二人见死不救，苏夏窃取了研究成果后又与李妻有染，而刘斐迫于内心的愧疚，放弃研究，终日以酒为伴。江户为查清真相，请歌星温英帮忙稳住苏夏，自己潜入苏夏房间，拿到了母亲给苏夏的信笺和照片...。