简介
和图可之间的冲突让沃尔特与杰西明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。
沃尔特和妻子斯凯勒之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？。故事以五十年代中期的纽约皇后区为背景,意大利移民维提利三兄弟之中的大哥是个木匠,自幼受父亲的影响而力求完善,因不满老板盖房子时偷工减料,及集合兄弟之力共同创业,追求美国梦。可惜他个性刚愎自用,为了工作而牺牲了亲情。。弗兰奇（达科塔•布鲁•理查兹 Dakota Blue Richards 饰）自小被一对gay收养，因为特殊的家庭让她有着与周围格格不入的着装风格和不太合群的性格。在之前的学校备受排斥，遭受到同学的欺辱，弗兰奇转校来到一个全新的环境。开学第一天就跟学校的风云人物米妮（弗雷娅•梅弗 Freya Mavor 饰）误打误撞的相识。米妮带着她的跟班丽芙和格蕾丝主动示好弗兰奇，让她以为已经融入了这个新环境，却不想过后再三遭遇恼火的事情。陷入困顿的弗兰奇遇到了神秘男子马缇（塞巴斯蒂安•德•索萨 Sebastian De Souza 饰）的劝解，暗生情愫，意外得知他是米妮男友尼克（肖恩•蒂尔 Sean Teale 饰）的弟弟。而酷爱重金属摇滚的叛逆少年瑞驰（阿历克斯•阿诺 Alex Arnold 饰）也在格蕾丝芭蕾舞般的温柔中陷入恋爱。。