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影片的主人公是一名爱沙尼亚的击剑运动员。他为了逃避俄罗斯秘密警察的追捕，回到了家乡爱沙尼亚。在那儿他成了一名学校里的击剑老师。然而过去的阴影却不肯放过他，最终让他面临艰难的抉择。。皇帝寿元将尽，命大将军李不凡出海寻长生仙药。三年后，李不凡携药归来献上，昏庸多疑的皇帝却信奸臣谗言，认为他要下毒，逼其服下仙药还残害其家人。最终，李不凡凭仙药飞升成仙，皇帝因多疑自食恶果，众叛亲离，走向生命尽头。。