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新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。 武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。顺治帝死后，玄烨在孝庄太皇太后的推动之下扳倒了本应登上皇位的康亲王，继承王位，改元康熙。之后，一部分满臣不满康熙推行的满汉一家政策，企图趁其根基未稳之时生事，掀起了文字狱，谋划了天算案。 陆健和汤若望是康熙的旧相识，两人受到案件牵连，危在旦夕。为了保护朋友，康熙愤起舌战群臣，在此过程中，磨炼了心志，从懵懂而又青涩的太子，成长为手握天下大权运筹帷幄的君王。索尼死后，鳌拜开始将贪婪的爪牙伸向王位，他手握兵权虎视眈眈，直接威胁到了康熙的安危，与此同时，后宫之中危急连发，勾心斗角之事未曾断绝。。