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歌舞升平的大上海，华美的表象下有多少罪恶横行。平静的日子里，去酒楼买菜的韩非意外遭遇一个带着巨额现金、身上刺青的男子。该男子与来自某巡捕房的人拔枪互射，最终后者中弹身亡，而刺青男子夺路而逃。随后赶来的探长钟朗和医科大学女教授于胜男调查后发现，死者来自西捕房侦缉队，凶手则是麒麟帮手下的人。不久，西捕房探长李约翰登门，声明要接管此案。李探长傲慢冷酷，同时指示手下三缄其口，令钟朗深感其中另有隐情。不久嫌犯阿连落网，从审讯中得知此案不仅与鸦片交易有关，西捕房内部人员似乎也与之有着千丝万缕的关系。 伴随血腥阴谋，真相慢慢浮出水面……。俞慕槐（邓光荣 饰）是一名记者。某日，他在一艘邮轮上遇见了名为海鸥（甄珍 饰）的女子，海鸥因为误杀了背叛自己的丈夫而准备投海自杀，所幸俞慕槐的出现挽救了她的性命。之后，在新加坡灯红酒绿的夜总会之中，俞慕槐结识了歌女叶馨（甄珍 饰），让俞慕槐不敢相信自己的眼睛的是，叶馨竟然和海鸥有着一模一样的容貌。 羽裳（甄珍 饰）是俞慕槐妹妹的同学，衔着金汤匙出生的她个性骄纵而又任性，而她的长相，和之前的海鸥、叶馨也分毫不差，她们三个分明就是同一个人所扮，这一切究竟是为了什么呢？俞慕槐和羽裳之间开始了一段恋情，这段恋情随着羽裳迷离不定的身份而波折重重。。