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学年结束了。期待已久的暑假来临了。小尼古拉斯、他的父母和奶奶前往海边的比奥里瓦奇酒店。在海滩上，尼古拉斯很快结交了一批新朋友：有布莱斯，他不在度假，因为他住在这一地区；有喜欢一切的奥古斯，他说话不像他们，因为他是英国人，总是哭个不停；还有科米，他总是想做对的事，非常烦人。但尼古拉也认识了伊莎贝尔，一个总是用一双又大又圆的眼睛看着他的女孩，尼古拉相信她的父母想强迫她结婚。有一件事是肯定的：对每个人来说，这将是一个难忘的假期。。保卫者司令决定亲赴巨人城与生化集团作战，刀锋等人临危受命肩负起与潜伏者合作的使命，不料暗影者部队突袭保卫者总部，其中一个人竟然酷似赛斯……。