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市里要主办的拉魂腔三戏汇演，县文化局干部俞渝来到泗州戏的传人麻九爷的家，要麻九爷父子带队参加汇演，老爷子一高兴病倒了，他要儿子继续负责此事。在经历了许多的挫折之后，演出终于获得了成功。[。黑道大哥豹哥有老鼠和泰山為左右手。一次，老鼠受豹哥所托，帶同巨款到馬來西亞與當地黑幫交易，豈料突受暗算，老鼠被迫四處逃躲。泰山趕到，但原來豹哥已遭其殺害……。顾西泽认为夏明媚害死了他的白月光，于是故意接近她寻机复仇，最终逼得夏明媚自杀身亡。夏明媚死后，顾西泽却逐渐得知真相，真凶另有其人。他悔恨不已但一切已经无法挽回，无论顾西泽如何崩溃发疯也无济于事。